背景資料

• 作為公司創辦人孫先生及 Mr. Strutt的財務顧問, 就公司董事局發生政變將創辦人擠出管理層（其餘董事局成員意圖通過一般授權配售股票以攤薄股東權益）, 以及代表股東利益出售公司事項向客戶提供建議
• 該交易是最大型的對業務在國內的香港上市公司的外資收購項目
• 此項目為香港交易所非常罕見的敵意收購. 我們必須迅速採取行動, 以防止我們發現的一致行動人仕奪得到控制權

 

我們的角色

• 分析董事會突然行動以從董事會中刪除創始人的有效性
• 根據上市規則及收購守則就一般授權向一致行動人士配售20％股份的行動提供意見
• 就公司董事會召開臨時股東大會提供諮詢意見, 並就公司重組和出售事宜尋求股東支持
• 為公司殷選潛在的戰略收購人與財務收購人, 並就收購守則提供建議

 

重點事項

• 交易複雜, 涉及關連交易, 一致行動人仕, 收購守則要求的強制性一般要約, 敵意收購和通過特別股東大會作出重組
• 就涉及臨時禁令的訴訟提供支援
• 交易曝光度高, 並引起國際關注
• 一個這樣複雜並處於敵意狀態下的交易需要一個在企業財務和分銷經驗領域具有深厚經驗的財務顧問
• 整個項目牽涉到有關企業財務的幾乎所有範疇