背景资料

• 作为公司创办人孙先生及 Mr. Strutt的财务顾问, 就公司董事局发生政变将创办人挤出管理层（其余董事局成员意图通过一般授权配售股票以摊薄股东权益）, 以及代表股东利益出售公司事项向客户提供建议
• 该交易是最大型的对业务在国内的香港上市公司的外资收购项目
• 此项目为香港交易所非常罕见的敌意收购. 我们必须迅速采取行动, 以防止我们发现的一致行动人仕夺得到控制权

 

我们的角色

• 分析董事会突然行动以从董事会中删除创始人的有效性
• 根据上市规则及收购守则就一般授权向一致行动人士配售20％股份的行动提供意见
• 就公司董事会召开临时股东大会提供咨询意见, 并就公司重组和出售事宜寻求股东支持
• 为公司殷选潜在的战略收购人与财务收购人, 并就收购守则提供建议

 

重点事项

• 交易复杂, 涉及关连交易, 一致行动人仕, 收购守则要求的强制性一般要约, 敌意收购和通过特别股东大会作出重组
• 就涉及临时禁令的诉讼提供支持
• 交易曝光度高, 并引起国际关注
• 一个这样复杂并处于敌意状态下的交易需要一个在企业财务和分销经验领域具有深厚经验的财务顾问
• 整个项目牵涉到有关企业财务的几乎所有范畴