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背景資料
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英高獲委任擔任盈科大衍地產以全面收購要約方式回購股份專案的財務顧問。
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我們的角色
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- 協助其與第二大股東談判，促使其接受收購要約，作出在股東大會上放棄投票的不可撤銷承諾
- 統籌一系列的交易，包括發行新的可轉換票據以取代一批將於2014年到期之可轉換票據，回購要約和紅股的發行以符合監管機構對公眾人士最低持股量的規定
- 與監管機構溝通並取得對交易結構的批准
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重點事項
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- 與監管機構溝通，謹慎地制定回購交易結構，避免觸發任何特殊交易等複雜情況
- 處理有關已發行的2014年到期可轉換票據的再融資這一項關連交易
- 通過發行可轉換票據作為紅股以平衡公眾持股量
- 這項複雜的交易需要精細的執行工作，以符合收購準則和上市條例