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背景资料
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英高获委任担任盈科大衍地产以全面收购要约方式回购股份项目的财务顾问。
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我们的角色
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- 协助其与第二大股东谈判，促使其接受收购要约，作出在股东大会上放弃投票的不可撤销承诺
- 统筹一系列的交易，包括发行新的可转换票据以取代一批将于2014年到期之可转换票据，回购要约和红股的发行以符合监管机构对公众人士最低持股量的规定
- 与监管机构沟通并取得对交易结构的批准
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重点事项
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- 与监管机构沟通，谨慎地制定回购交易结构，避免触发任何特殊交易等复杂情况
- 处理有关已发行的2014年到期可转换票据的再融资这一项关连交易
- 通过发行可转换票据作为红股以平衡公众持股量
- 这项复杂的交易需要精细的执行工作，以符合收购准则和上市条例