背景資料

• Mediapro 是歐洲領先的傳媒科技文化公司之一，總部位於西班牙。Mediapro在全球 150 個國家和地區設有 30 多個辦事處和運營機構，主要從事體育轉播權、媒體制作、視聽服務等業務，擁有西甲聯賽的全球獨家商業化權。
• 2020年末左右，Mediapro受新冠大流行的影響而陷入財務困境，無法滿足日常運營的資金需求，也無法償還約9億歐元的債務和利息。
• 部份債權人提出了債轉股的動議，這將嚴重稀釋我們客戶的權益，並使債權人擁有Mediapro 90%以上的股權。

我們的角色

• 作為我們的客戶Southwind的獨家財務和重組顧問，Southwind是Mediapro大股東的附屬公司。
• 協助我們的客戶達成與多個主要利益相關者之間的資本和債務重組，當中包括擁有第一和第二留置權的債權人、管理層和其他少數股東。
• 該資本重組涉及由我們的客戶認購全部2億歐元的股權。

重點事項

• 面對資本充足和非常激進的債權人收購，我們保護了客戶的權益。
• 成功管理了一項複雜、競爭激烈並涉及多方不良資產重組。
• 利用金融、商業和戰略方面的專業知識確保客戶達至最佳利益.