背景资料

• Mediapro 是欧洲领先的传媒科技文化公司之一，总部位于西班牙。Mediapro在全球 150 个国家和地区设有 30 多个办事处和运营机构，主要从事体育转播权、媒体制作、视听服务等业务，拥有西甲联赛的全球独家商业化权。
• 2020年末左右，Mediapro受新冠大流行的影响而陷入财务困境，无法满足日常运营的资金需求，也无法偿还约9亿欧元的债务和利息。
• 部份债权人提出了债转股的动议，这将严重稀释我们客户的权益，并使债权人拥有Mediapro 90%以上的股权。

 

我们的角色

• 作为我们的客户Southwind的独家财务和重组顾问，Southwind是Mediapro大股东的附属公司。
• 协助我们的客户达成与多个主要利益相关者之间的资本和债务重组，当中包括拥有第一和第二留置权的债权人、管理层和其他少数股东。
• 该资本重组涉及由我们的客户认购全部2亿欧元的股权。

 

重点事项

• 面对资本充足和非常激进的债权人收购，我们保护了客户的权益。
• 成功管理了一项复杂、竞争激烈并涉及多方不良资产重组。
• 利用金融、商业和战略方面的专业知识确保客户达至最佳利益.