背景資料

• 英高財務顧問出任寰亞傳媒集團的財務顧問，以進行資本重組建議與及收購VS Media
• 該資本重組議案包括股東貸款的資本化，向小股東提供資本化股份的回撥要約，向新投資者配售資本化股份，公開發售新股和股份合併
• VS Media是一家數字媒體網絡公司，致力在大中華和東南亞地區製作原創短片並為獨立創意人才創造平台

 

我們的角色

• 設計交易結構，包括資本重組建議和收購建議的細則和機制
• 協調4家上市公司和專業人士，並與香港聯合交易所進行溝通

 

重點事項

• 制定貸款資本化方案，以大幅度擴大寰亞傳媒集團的股本基礎，使其在未來能更容易通過收購擴展業務
• 設計獨特的回撥要約機制，以吸引小股東支持資本重組計劃
• 此等複雜且無先例的交易需要具有堅實經驗的財務顧問，整個交易流程涉及幾乎所有的企業財務技巧