背景资料

• 英高财务顾问出任寰亚传媒集团的财务顾问，以进行资本重组建议与及收购VS Media
• 该资本重组议案包括股东贷款的资本化，向小股东提供资本化股份的回拨要约，向新投资者配售资本化股份，公开发售新股和股份合并
• VS Media是一家数字媒体网络公司，致力在大中华和东南亚地区制作原创短片并为独立创意人才创造平台

 

我们的角色

• 设计交易结构，包括资本重组建议和收购建议的细则和机制
• 协调4家上市公司和专业人士，并与香港联合交易所进行沟通

 

重点事项

• 制定贷款资本化方案，以大幅度扩大寰亚传媒集团的股本基础，使其在未来能更容易通过收购扩展业务
• 设计独特的回拨要约机制，以吸引小股东支持资本重组计划
• 此等复杂且无先例的交易需要具有坚实经验的财务顾问，整个交易流程涉及几乎所有的企业财务技巧