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背景資料
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英高作為獨家保薦人,經辦人和聯席主承銷商的身份主導了南亞礦業在香港的招股上市。南亞礦業是香港當時唯一根據上市規則第十八章 “初創公司”上市的公司
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我們的角色
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- 整體招股上市流程掌控
- 選擇承銷團
- 廣泛參與盡職調查與招股說明書起草
- 設計招股結構
- 礦業估值和分析
- 統籌各方專業人士,包括獨立的技術顧問
- 與香港聯交所進行廣泛溝通,包括申請豁免合乎利潤要求
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重點事項
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- 幫助公司克服上市障礙,憑香港主版上市規則第十八章,豁免礦業股的三年盈利潤要求
- 通過不常見的十五天長招股期和特別的招股機制把定價降至每股1.05港圓,以增加投資關注及理解,幫助企業成功上市
- 在全球市場不利的情況下,幫助企業成功上市