南亞礦業

背景資料

英高作為獨家保薦人,經辦人和聯席主承銷商的身份主導了南亞礦業在香港的招股上市。南亞礦業是香港當時唯一根據上市規則第十八章 “初創公司”上市的公司

我們的角色

  • 整體招股上市流程掌控
  • 選擇承銷團
  • 廣泛參與盡職調查與招股說明書起草
  • 設計招股結構
  • 礦業估值和分析
  • 統籌各方專業人士,包括獨立的技術顧問
  • 與香港聯交所進行廣泛溝通,包括申請豁免合乎利潤要求

 

重點事項

  • 幫助公司克服上市障礙,憑香港主版上市規則第十八章,豁免礦業股的三年盈利潤要求
  • 通過不常見的十五天長招股期和特別的招股機制把定價降至每股1.05港圓,以增加投資關注及理解,幫助企業成功上市
  • 在全球市場不利的情況下,幫助企業成功上市