南亚矿业

背景资料

英高作为独家保荐人,经办人和联席主承销商的身份主导了南亚矿业在香港的招股上市。南亚矿业是香港当时唯一根据上市规则第十八章 “初创公司”上市的公司

我们的角色

  • 整体招股上市流程掌控
  • 选择承销团
  • 广泛参与尽职调查与招股说明书起草
  • 设计招股结构
  • 矿业估值和分析
  • 统筹各方专业人士,包括独立的技术顾问
  • 与香港联交所进行广泛沟通,包括申请豁免合乎利润要求

 

重点事项

  • 帮助公司克服上市障碍,凭香港主版上市规则第十八章,豁免矿业股的三年盈利润要求
  • 通过不常见的十五天长招股期和特别的招股机制把定价降至每股1.05港圆,以增加投资关注及理解,帮助企业成功上市
  • 在全球市场不利的情况下,帮助企业成功上市