背景資料

• 英高財務顧問有限公司作為長江和記實業有限公司獨立財務顧問，為公司在公開併購方案前及併購方案通函內提供獨立顧問服務
• 公司是規模龐大的跨國企業集團，業務遍及50多個國家
• 這重組，併購及分拆是香港2015年其中最突出交易之一

我們的角色

• 深入分析重組，交易結構及換股比例
• 評估公司財務狀況及相關事情 • 評估通過重組，併購及分拆的潛在價值提升效果
• 與香港聯合交易所及證監會溝通

重點事項

• 複雜的交易結構，涉及協議安排方式，併購，換股结構及分拆上市
• 交易的公眾注意度非常高
• 這種規模和性質的交易需要一個具有深厚的企業融資經驗的獨立財務顧問