背景资料

• 英高财务顾问有限公司作为长江和记实业有限公司独立财务顾问，为公司在公开并购方案前及并购方案通函内提供独立顾问服务
• 公司是规模庞大的跨国企业集团，业务遍及50多个国家
• 这重组，并购及分拆是香港2015年其中最突出交易之一

我们的角色

• 深入分析重组，交易结构及换股比例
• 评估公司财务状况及相关事情
• 评估通过重组，并购及分拆的潜在价值提升效果
• 与香港联合交易所及证监会沟通

重点事项

• 复杂的交易结构，涉及协议安排方式，并购，换股结构及分拆上市
• 交易的公众注意度非常高 • 这种规模和性质的交易需要一个具有深厚的企业融资经验的独立财务顾问