背景資料

• 英高集團為中國天化工集團有限公司（上巿編號：362）（“中國天化工” ）之四億港元債券配售的獨家安排人及獨家配售代理

我們的角色

• 設計債券時與監管機構進行深入溝通，以滿足其監管要求
• 準備債券文件
• 獨家安排人、配售代理及帳簿管理人

 

重點事項

• 中國天化工與英高簽訂合約前曾透過另一配售代理配售傳統類債券,但最終未能成功
• 該債券配售獲得另類債券投資者的強大需求
• 英高為中國天化工開拓另類債券投資管道
• 英高延長了中國天化工的債務還款年期
• 穩定的投資者持有該債券至少七年或以上