背景资料

• 英高集团为中国天化工集团有限公司（上巿编号：362）（“中国天化工” ）之四亿港元债券配售的独家安排人及独家配售代理

我们的角色

• 设计债券时与监管机构进行深入沟通，以满足其监管要求
• 准备债券文件
• 独家安排人、配售代理及账簿管理人

 

重点事项

• 中國天化工与英高签订合约前曾透过另一配售代理配售传统类债券,但最终未能成功
• 该债券配售获得另类债券投资者的强大需求
• 英高为中国天化工开拓另类债券投资渠道
• 英高延长了中国天化工的债务还款年期
• 稳定的投资者持有该债券至少七年或以上
• 除了延长债务年期外 ，提早赎回/ 债券到期