背景資料

• 英高財務顧問有限公司作為國泰航空公司390億元資本重組的獨立財務顧問. 該重組計劃包括 1.發行優先股和認股權證; 2. 建議進行供股; 及 3. 過渡貸款融資
• 國泰航空主要通過國泰航空，國泰港龍航空，香港華民航空和香港快運航空提供國際客運和貨運航空運輸
• 該交易在私營和公共部門均引起了很多爭議

 

我們的角色

• 對供股條款的全面分析
• 評估所有關聯項目的現狀和公司財務狀況
• 評估供股價格，對公司資產與負債比率的影響以及對獨立股東利益的潛在攤薄效應
• 要進行如此規模的配股，需要一名具有豐富公司財務經驗並對香港政治和經濟環境具有深度認知的獨立財務顧問

 

重點事項

• 在全球新冠肺炎大爆發給航空業帶來的巨大壓力下，分析厘定供股價格的合理性和資本重組時機是否恰當