背景资料

• 英高财务顾问有限公司作为国泰航空公司390亿元资本重组的独立财务顾问. 该重组计划包括 1.发行优先股和认股权证; 2. 建议进行供股; 及 3. 过渡贷款融资
• 国泰航空主要通过国泰航空，国泰港龙航空，香港华民航空和香港快运航空提供国际客运和货运航空运输
• 该交易在私营和公共部门均引起了很多争议

 

我们的角色

• 对供股条款的全面分析
• 评估所有关联项目的现状和公司财务状况
• 评估供股价格，对公司资产与负债比率的影响以及对独立股东利益的潜在摊薄效应
• 要进行如此规模的配股，需要一名具有丰富公司财务经验并对香港政治和经济环境具有深度认知的独立财务顾问

 

重点事项

• 在全球新冠肺炎大爆发给航空业带来的巨大压力下，分析厘定供股价格的合理性和资本重组时机是否恰当