謝瑞麟珠寶

背景資料

英高在謝瑞麟珠寶的債務重組和資產重組計畫中擔任財務顧問角色。

我們的角色

  • 與謝瑞麟的債權銀行協定凍結債務並達成債務重組.
  • 建議謝瑞麟將部分銀行債務轉換為股份以重組其股權結構,並通過發售新股以壯大資本
  • 管理全面的企業拯救計畫達四年之久
  • 引入全球最大的鑽石貿易商之一,Rosey Blue集團,形成新的股權結構
  • 與美國國際集團之聯營公司達成協議,將其所持有之謝瑞麟優先股轉換成新發行之謝瑞麟投資(中國)有限公司之普通股
  • 以新股權結構向債權銀行註銷債務

 

重點事項

  • 對於銀行系統的瞭解
  • 承銷能力
  • 對於信貸風險的掌控
  • 符合香港收購合併守則和上市規則
  • 創新的企業架構