太平洋咖啡

背景資料

英高擔任太平洋咖啡以2.05億港元出售予其士科技專案的獨家財務顧問。

我們的角色

  • 估值
  • 競投過程的設計與執行
  • 物色買方
  • 行業分析
  • 整體交易和進度管理
  • 代表賣方進行協商

 

重點事項

  • 就香港聯交所上市規則提供建議
  • 建立一個專項擔保人和託管帳戶
  • 將收購代價定為2004年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)的8.5倍和2004年純利的22倍
  • 利用我們的當地知識物色“非傳統”投資者