伊奈公司

背景資料

收購香港創業板上市公司,以歐元計算。我們擔任日本JS 集團屬下伊奈公司(東京證券交易所上市公司)財務顧問,參與其收購美標中國(香港創業板上市公司)的項目。

我們的角色

  • 總體戰略和策略制定
  • 估值分析
  • 就監管問題提供諮詢
  • 協調來自不同國家的相關方
  • 與香港證監會就“擠出”條款及相關問題展開廣泛討論

 

重點事項

  • 以最終帳戶和營運資金為基礎,制定一個最低的報價標準
  • 解決由清盤官持有部份股份帶來的技術難題
  • 業務估值
  • 令香港證監會接受部分過渡性安排並不構成公司收購及合併條例下的特別交易情況
  • 收購最初以歐元定價其後改為港幣,我們就此事與監管機構和少數股東進行了進一步的解釋