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背景資料
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我們擔任安利時投資有限公司及鐘楚義先生的財務顧問，鐘先生代表安利時提出部分收購要約。
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我們的角色
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- 協助公司大股東的持股比例從34.45%提高至51.15%，鞏固控制權
- 確定要約價格，以獲得足夠股東的批准
- 起草相關要約文件和公告
- 向證監會提出部分收購要約申請，並代表安利時投資有限公司及鐘楚義先生與證監會聯絡
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重點事項
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- 就部分收購要約獲得證監會監管層同意豁免客戶無需根據收購守則第26條提出全面收購
- 根據收購守則第28條進行局部收購並不常見，這是2005年以來的第五例
- 為客戶獲得收購守則第28條第三款項下的豁免權，允許三名董事在收購期限後行使認股權
- 這是2011年7月25日收購守則實務說明第一章修訂生效後，首個完成的交易