环球资源有限公司

背景资料

我们在环球资源有限公司(一个B2B媒体)收购内地电子商务与和商业信息平台慧聪网10%股权及其后再增持35%的过程中担任独家财务顾问角色

我们的角色

  • 整体项目管理
  • 协助尽职调查
  • 就收购条款,结构和定价提供建议
  • 估值
  • 谈判
  • 目标财务预测和压力测试
  • 起草和提交公告

 

重点事项

  • 因收购方为纳斯达克上市公司,而收购目标为香港创业板上市公司,因此需特别注意相关的条例限制
  • 设计认购期权结构
  • 在收益和盈利预测波动的情况下进行磋商及估值
  • 促使交易符合收购合并守则,尤其是令此项收购不会触发全面要约收购