募集資金

無論是從大中華地區募集資金還是為本地區的業務籌集資金,該項工作絕非一蹴而就。我們為客戶帶來超過25年的成功經驗,不管處在順境或逆境,我們都會就募資條款和估值提供不涉及利益衝突的建議,並運用我們的商業網絡為您服務。

無論是從大中華地區募集資金還是為本地區的業務籌集資金,該項工作絕非一蹴而就。我們以29年的經驗,通過我們的辦事處和商業網絡,幫助客戶實現目標。

證券市場

無論您在香港主板或是創業板上市,我們都具備豐富的保薦經驗,安排籌集您所需要的資金。在其他市場,我們也有相關人員可提供協助。

我們提供以下服務:

  • 整體專案管理 – 督促所有仲介機構準時完成任務
  • 盡職調查和法律準備 – 我們負責招股說明書和配套法律文件的編制
  • 向監管機構遞交申請資料 – 我們協助您與香港聯交所及證監會與及其他地方的交易所進行溝通
  • 市場推介 – 我們設計推介計畫和推介材料,包括分析員簡報會,承銷團簡報會和路演材料
  • 估值 – 我們結合理論估值和市場反應,幫助您優化公開發售價格和後市表現
  • 分銷 – 我們將您的證券配售給廣大投資者,優化其在市場的流動性
私募

直接或間接地向資深投資者發行私募證券,可為您在公開市場以外籌集長期資本。我們的分銷渠道包括:

  • 風險投資基金
  • 夾層資本基金
  • 私募股權基金
  • 專注於固定收益證券的基金
  • 專注於可轉股債劵的基金
  • 銀行和其他貸款機構

私募市場可以向您提供資金,且相對於公募市場,其資訊披露和合規義務的要求較低。一個典型的私募流程包括

  • 公司背景研究和行業研究
  • 準備投資摘要和資訊備忘錄
  • 選擇並接觸潛在的投資人
  • 報價評估
  • 條款談判