募集资金

无论是从大中华地区募集资金还是为本地区的业务筹集资金,该项工作绝非一蹴而就。我们为客户带来超过25年的成功经验,不管处在顺境或逆境,我们都会就募资条款和估值提供不涉及利益冲突的建议,并运用我们的商业网络为您服务。

无论是从大中华地区募集资金还是为本地区的业务筹集资金,该项工作绝非一蹴而就。我们以29年的经验,通过我们的办事处和商业网络,帮助客户实现目标。

证券市场

无论您在香港主板或是创业板上市,我们都具备丰富的保荐经验,安排筹集您所需要的资金。在其他市场,我们也有相关人员可提供协助。

我们提供以下服务:

  • 整体项目管理 – 督促所有中介机构准时完成任务
  • 尽职调查和法律准备 – 我们负责招股说明书和配套法律文件的编制
  • 向监管机构递交申请资料 – 我们协助您与香港联交所及证监会与及其他地方的交易所进行沟通
  • 市场推介 – 我们设计推介计划和推介材料,包括分析员简报会,承销团简报会和路演材料
  • 估值 – 我们结合理论估值和市场反应,帮助您优化公开发售价格和后市表现
  • 分销 – 我们将您的证券配售给广大投资者,优化其在市场的流动性
私募

直接或间接地向资深投资者发行私募证券,可为您在公开市场以外筹集长期资本。我们的分销渠道包括:

  • 风险投资基金
  • 夹层资本基金
  • 私募股权基金
  • 专注于固定收益证券的基金
  • 专注于可转股债劵的基金
  • 银行和其他贷款机构

私募市场可以向您提供资金,且相对于公募市场,其信息披露和合规义务的要求较低。一个典型的私募流程包括

  • 公司背景研究和行业研究
  • 准备投资摘要和信息备忘录
  • 选择并接触潜在的投资人
  • 报价评估
  • 条款谈判